Finanzplanung,
Vorsorge und
Versicherungen
Verzichten Sie nicht auf maßgeschneiderte Lösungen und individuelle Konzepte vom Profi. Wir beraten Privatpersonen von jung bis alt mit Freude und Sachverstand.
Ihre Partner bei allen Fragen zu Kapitalanlagen, Versicherungen und Finanzplanung
Wer wir sind
Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula
Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat.
Das bieten wir Ihnen
Unsere Leistungsbereiche
Versicherungen
Finanzplanung
Bei uns stehen SIE
im Mittelpunkt
Aktuell haben wir noch Kapizitäten, neue Mandanten aufzunehmen und wir sind sehr gespannt auf Ihre Aufgabe an uns!
Unser Team steht Ihnen gerne jederzeit telefonisch, per E-Mail oder über unser Online-Formular zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Erstgespräch stets kostenlos und unverbindlich
Gehen Sie den nächsten Schritt und lassen sich professionell beraten
Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat.
Ihre Vorteile
Bei uns werden Sie mit Sicherheit individuell und persönlich beraten. Jahrzehntelang.
Wir überzeugen Sie gern von unserem Service!
01
Keine Standardlösungen mehr und keine ständigen Beraterwechsel!
Sie werden beraten!
Für Ihre Anliegen haben wir stets ein offenes Ohr und die Beratung hört bei uns nicht mit Ihrer Unterschrift auf. Dort beginnt sie erst!
Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Machen Sie Schluss mit einer wilden Aneinanderreihung von Produkten, die nicht aufeinander abgestimmt sind.
02
Wir erarbeiten Konzepte nach Ihren Wünschen
Sie sparen Zeit!
Wir kümmern uns gerne um Ihre Angelegenheiten. Oft genügt ein Anruf und wir erledigen Ihre Wünsche schnell und zuverlässig. Vorausgefüllte Formulare, Anpassung an neue Bedingungswerke, ein ausgeklügeltes Ordnungssystem uvm. sind für uns eine Selbstverständlichkeit.
Wichtig ist uns dabei, dass Sie wieder mehr Zeit für Ihre Arbeit und die Dinge haben, die Ihnen wirklich Freude bereiten!
03
Vergleichen lohnt sich. Wir arbeiten mit über 100 Gesellschaften zusammen!
Sie sparen Geld!
Vor allem bei größeren Anlagebeträgen bieten wir unseren Mandanten kräftige Rabatte auf die Ankaufsgebühren an. Details erfahren Sie gerne auf Anfrage.
Auch im Versicherungsbereich können Sie sicherlich mehrere hundert Euro pro Jahr einsparen durch unsere breite Auswahl an Versicherungsgesellschaften. Wir sind als Versicherungsmakler lizenziert.
04
Für jeden Anlegertyp das passende Portfolio. Von defensiv bis offensiv, von klassisch bis nachhaltig, von aktiv gemanagt bis hin zu ETFs
Sie steigern Ihre Rendite!
Gelder, die nicht benötigt werden, können oft mittel- oder langfristig angelegt werden. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung und unseren hochtechnischen Auswahlprozess sind wir sicher, dass wir die Rendite Ihrer Vermögensanlagen steigern können.
Fordern Sie noch heute einen kostenlosen Depotcheck an!
05
Diversifizierung wird bei uns groß geschrieben.
Sie reduzieren Ihr Risiko!
Durch die Streuung auf viele unterschiedliche Anlageklassen reduzieren Sie das Risiko Ihrer Anlagen und machen sich von den Märkten unabhängiger.
Lassen Sie einen Experten Ihre vorhandenen Investitionen sinnvoll aufeinander abstimmen!
06
MItentscheiden oder Verantwortung an uns übertragen – ganz, wie es Ihnen genehm ist.
Sie bleiben informiert!
Sie erhalten so viele Informationen von uns, wie Sie wünschen. Dazu gehören vierteljährliche Marktberichte, vierteljährliche Depotübersichten, ein Jahres-Servicegespräch, Datenblätter, Zahlungspläne, Liquiditätsübersichten, Leistungsübersichten, GESAMT-Vermögensübersichten, Übersicht über Ihre Versicherungsprämien, uvm.
Langjährige Mandanten schätzen unseren Service und den Erfolg unserer Beratung.
Mandantenstimmen
„Hohe fachliche und menschliche Kompetenz. Team ist unschlagbar.“
„Ich habe Sie in vielen Jahren (30 Jahre) immer als integren und seriösen Berater erlebt. Sie waren nie am schnellen – den eigenen Vorteil suchenden – Geschäft interessiert, sondern immer an einer tragfähigen langjährigen Geschäftsbeziehung mit einem fairen Interessenausgleich.“
„…seit vielen Jahren mein treuer Berater in allen Finanzfragen ist mir Herr Schaub ein wertvoller und umsichtiger Partner geworden, dem ich wirklich viel zu verdanken habe!“
„Wir fühlen uns gut aufgehoben und beraten bei Wirtschaftsimpuls. Immer freundlich, zuvorkommend und bestens informiert. Ein großes Dankeschön geht vor allem an Herrn Mikula, der stets ein offenes Ohr für uns hat in Sachen Versicherungen. Auf eine weitere gute Zusammenarbeit.“
„Seit nunmehr 15 Jahren fühle ich mich von Ihnen sehr gut beraten und in meinen wirtschaftlichen Interessen ausgezeichnet betreut. Sie haben mich mit Augenmass „gesteuert“ und sind bis heute ein absolut verlässlicher Partner. Über den Eintritt Ihres Sohnes habe ich mich gefreut und schätze seine Kompetenz.“
„… Als ich mit meiner Frau vor fast 20 Jahren aus dem hohen Norden nach Stuttgart kam, ahnte ich noch nicht, welch ein Glück wir beide damals hatten, als wir frühzeitig Sie und Ihre Arbeit kennenlernten … Wir danken Ihnen für die ersten 20 erfolgreichen Jahre der Zusammenarbeit ohne Schrammen.“


Wir haben für jeden Anleger das passende Depot
Schritt für Schritt zu einem Portfolio ganz nach Ihren Wünschen
Geld anlegen ist keine Glückssache.
Sie möchten Ihr Geld gewinnbringend anlegen, aber Ihnen fehlt Erfahrung oder die Zeit sich selber darum zu kümmern. Vertrauen Sie auf unser 50-jähriges Know-How. Wir beraten Sie und wir finden gemeinsam die passende Anlageform für Sie.


Pellentesque in ipsum
Lorem Ipsum
dolor sit amet
Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula
Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat.
Ihre persönlichen Ansprechpartner
Unser Team
Gabriele Lerch
Andre Mikula
Susanne Herz
Ingo H. Schaub
Bei uns stehen SIE
im Mittelpunkt
Aktuell haben wir noch Kapizitäten, neue Mandanten aufzunehmen und wir sind sehr gespannt auf Ihre Aufgabe an uns!
Unser Team steht Ihnen gerne jederzeit telefonisch, per E-Mail oder über unser Online-Formular zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!











