Ausgezeichnete Beratung für Privatpersonen
Mit unserer Honorarberatung kein Problem!
Neben den klassischen Courtagemodellen nutzen vor allem neue Mandanten unsere Honorarberatung mit der Sie auf eine von Provisionen freie Beratung setzen.
Sie haben ein spezielles finanzielles Problem zu lösen? Sie wünschen einen Liquiditätsplan? Einen Tilgungsplan? Oder einfach eine Empfehlung zu Ihrer Gesamtvermögensaufteilung und Absicherung?
Gerne unterbreiten wir Ihnen Empfehlungen und rechnen diese Arbeit mit unseren Stundensätzen ab von 95.- EUR (Berater) bzw. 49.- EUR (Fachkraft) zzgl. MwSt.
Unsere Empfehlungen können Sie dann auch bei einem beliebigen anderen Berater oder einer Bank umsetzen. Entscheiden Sie sich nach der Erstberatung für eine Zusammenarbeit, so wird Ihnen der Rechnungsbetrag erstattet.
Durch unsere spartenübergreifende Finanzplanung erhalten Sie einen Überblick über Ihre Absicherung und Ihr Vermögen
Rentenlücke berechnen, Vermögen analysieren, Liquidität planen, Patientenverfügung & Vollmachten, … Ebenso analysieren wir, welche Leistungen Ihnen bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder im Todesfall zustehen. Wir schaffen Ihnen den notwendigen Überblick über Ihre Finanzen, sichten und sortieren Ihre Unterlagen und bringen alle Daten in unser übersichtliches System ein. Anschließend Sie erhalten konkrete Empfehlungen von uns an die Hand: Welche Lebensversicherung kann gekündigt werden? Welche sollte besser beitragsfrei gestellt werden? Welchen Wert hat meine Immobilie und welche konkreten Anlagen oder Umschichtungen werden empfohlen? Ist die Deckung meiner Haftpflichtversicherung ausreichend und macht für mich eine Unfallversicherung Sinn? All diese Fragen und noch mehr klären wir für Sie und mit Ihnen gemeinsam.
Für Ihre Anliegen haben wir stets ein offenes Ohr und die Beratung hört bei uns nicht mit Ihrer Unterschrift auf. Dort beginnt sie erst!
Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Machen Sie Schluss mit einer wilden Aneinanderreihung von Produkten, die nicht aufeinander abgestimmt sind.
Wir kümmern uns gerne um Ihre Angelegenheiten. Oft genügt ein Anruf und wir erledigen Ihre Wünsche schnell und zuverlässig. Vorausgefüllte Formulare, Anpassung an neue Bedingungswerke, ein ausgeklügeltes Ordnungssystem uvm. sind für uns eine Selbstverständlichkeit.
Wichtig ist uns dabei, dass Sie wieder mehr Zeit für Ihre Arbeit und die Dinge haben, die Ihnen wirklich Freude bereiten!
Vor allem bei größeren Anlagebeträgen bieten wir unseren Mandanten satte Rabatte auf die Ankaufsgebühren an.
Details erfahren Sie gerne auf Anfrage.
Auch im Versicherungsbereich können Sie sicherlich mehrere hundert Euro pro Jahr einsparen durch unsere breite Auswahl als Versicherungsmakler.
Gelder, die nicht benötigt werden, können oft mittel- oder langfristig angelegt werden. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung und unseren hochtechnischen Auswahlprozess sind wir sicher, dass wir die Rendite Ihrer Vermögensanlagen steigern können.
Fordern Sie noch heute einen kostenlosen Depotcheck an!
Durch die Streuung auf viele unterschiedliche Anlageklassen reduzieren Sie das Risiko Ihrer Anlagen und machen sich von den Märkten unabhängiger.
Lassen Sie einen Experten Ihre vorhandenen Investitionen sinnvoll aufeinander abstimmen!
Sie erhalten so viele Informationen von uns, wie Sie wünschen. Dazu gehören vierteljährliche Marktberichte,
vierteljährliche Depotübersichten, ein Jahres-Servicegespräch, Datenblätter, Zahlungspläne, Liquiditätsübersichten, Leistungsübersichten, GESAMT-Vermögensübersichten, Übersicht über Ihre Versicherungsprämien, uvm.
Stellen Sie und Ihre Fragen!
Ihr kompetenter Ansprechpartner und persönlicher Betreuer
Dipl.-BW, financial planner (ebs) Ingo H. Schaub – Wirtschaftsimpuls GmbH, Finanzplanung seit 1970
Auch unsere Netzwerkpartner sind für Sie da:
Schnell, kompetent und zuverlässig
Auch um die wichtigen Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Unternehmervollmacht & Sorgerechtsverfügung kümmern wir uns gerne sehr kostengünstig für Sie zum rechtssicheren Paketpreis von 249.- EUR. Mit unserem Partner JURA DIREKT werden Ihnen schnell, einfach und kostengünstig rechtskonforme Vollmachten erstellt – ohne dem aufwändigen Gang zum Notar!
Günstige Zinsen und der Wunsch nach der eigenen Immobilie lassen sich mit unseren maßgeschneiderten Baufinanzierungen erfolgreich kombinieren. Wir beraten Sie und finden für Sie Top Konditionen. Unser Partnerunternehmen für Finanzierungen erstellt Ihnen gerne ein kostenloses und unverbindliches Angebot mit einer Auswahl an über 300 Banken!
Wenn Sie in Zukunft eine Immobilie bauen oder kaufen wollen, wenden Sie sich gerne an uns. Wir stellen den Kontakt zu Immobilienmaklern her und haben auch innerhalb der Mandantschaft oft interessante Angebote, die sich noch nicht auf dem freien Markt befinden!
Zu unseren Partnern zählen auch renommierte Rechtsanwälte und Notare und wir stellen Ihnen gerne den Kontakt her!
Bei uns stehen SIE
im Mittelpunkt
Aktuell haben wir noch Kapizitäten, neue Mandanten aufzunehmen und wir sind sehr gespannt auf Ihre Aufgabe an uns!
Unser Team steht Ihnen gerne jederzeit telefonisch, per E-Mail oder über unser Online-Formular zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!